Смех и горе у Бела моря (1988)

Мультфильм состоит из новелл «Вечны льдины», «Про медведя», «Морожены песни», «Волшебное кольцо», «Перепелиха», «Апельсин» и «Поморская быль».

Две новеллы — «Апельсин» и «Перепелиха» ранее уже были объединены в мультфильм «Архангельские новеллы» (1986), а «Волшебное кольцо» был выпущен в 1979 году.